Metodología del Proceso de Facturación

 

Metodología del Proceso de Facturación

 

El circuito de facturación de Sistema ISIS ERP Manager®  comienza en el presupuesto, sigue con el pedido de cliente

luego puede haber entregas parciales con emisión de remitos que se van a facturar posteriormente,

facturación, luego la facturación de los remitos y/o facturación directa sin remitos previos, también dispone

de facturación Anticipada, Electrónica, Fiscal con controladores e impresoras fiscales y otras modalidades

que detallamos mas adelante, en este mismo manual.

No tiene obligación de pasar por todos, desde ya usted entra en el proceso que quiera, puede cumplirlo todo

o solo ingresar el pedido y facturarlo, o bien directamente hacer la factura sin ningún requisito previo, el sistema

contempla todas las posibilidades para que usted pueda desarrollar el procedimiento como mas le convenga a

su empresa.

 

Cuándo analizamos los procesos, tratamos de armarlos con diseños  simples y claros, de manera que los usuarios

no tengan problemas para interpretarlos, hay algunos procesos que de por si son complicados pero de todas formas

tratamos de que las partes sean similares en todos ellos para que una vez que usted comprenda la filosofía de trabajo

le sea muy fácil entender la mecánica de carga de datos.

 

Todos los procesos del circuito de facturación, cuentan con una cabecera un cuerpo y un pié, en la cabecera se

ingresan los datos del cliente, condiciones de venta, datos del vendedor y de identificación general, la mayor parte

de ellos serán mostrados por defecto ya que están parametrizados en la configuración del módulo de ventas

En el cuerpo se ingresan  los datos de los productos uno por cada renglón cada producto puede usar una lista de

precios diferente asi como tener bonificaciones en cantidad, descuentos individuales o ser productos con trazabilidad

que registran lote, serie o despacho de aduana, el precio unitario lo muestra el sistema acorde a los parámetros

ingresados y a la lista de precios que emplee y el sistema calcula los montos de cada artículo.

 

En el pie del comprobante, usted puede agregar descuentos adicionales, y hacer el cálculo final oprimiendo el

botón calcular lo que muestra los totales generales de todo el comprobante y lo deja listo para grabar e imprimir

el sistema graba una copia PDF de cada comprobante en la carpeta que usted definió para la opción que luego

le permitirá consultar y reimprimir facturas hechas.

 

Este método es el mismo que verá en todos los siguientes puntos de las diferentes formas de ingresar presupuestos

Pedidos, facturas y remitos en todas sus modalidades, por lo tanto en esos procesos solo explicaremos el objeto

principal sin volver a repetir la metodología.

 

Hay una particularidad en todos los procesos, que es la que el ingreso, la modificación y la eliminación están

separadas en procesos diferentes pero es solo al efecto de que usted pueda dar permiso a cada uno a distintas

personas por ejemplo si usted ingresa un pedido que requiere de autorización y una vez autorizado alguien con

permiso de ingreso lo llama y lo modifica, el sistema pierde sustentabilidad en la seguridad de la información

Nosotros decidimos armar procesos separados para que los permisos de usuario identifiquen perfectamente

a quien puede ingresar un comprobante, quien puedo modificarlo una vez ingresado y quien puede eliminarlos

evidentemente usted por medio de los permisos habilita a quien esta autorizado, protegiendo así su información

 

 

 

 

 

 

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