Ingreso de Clientes

 

Ingreso de Clientes

Todos los ingresos de maestros, son similares y emplean la misma filosofía de operación, como ya lo hemos visto

en el ingreso del maestro de artículos hay puntos que no vamos a repetir, aunque la carga de clientes es muy simple

ya que básicamente son datos de filiación que manejamos habitualmente en cuentas corrientes asi que no van a

generarle ningún inconveniente

 

 

 

En búsqueda puede ingresar los primeros dígitos del código o las primeras letras del nombre para buscar un cliente

en la base de datos, si lo que quiere hacer es ingresar un nuevo cliente directamente ingrese el código que le va

a asignar en el campo código , con botón derecho del mousse, puede consultar y buscar clientes, la búsqueda por

este punto es avanzada y puede buscar por cualquier campo del maestro, ordenar ascendente o descendente

cualquier dato o hacer búsquedas por aproximación al igual que el ingreso de artículos, mas adelante en este mismo

capítulo mostraremos la secuencia de consulta y búsqueda.

 

El código es alfanumérico de hasta 10 caracteres y por ser alfanumérico ordena o ajusta de izquierda a derecha

por lo tanto si desea códigos solo numéricos, tenga en cuenta esa particularidad y una vez que seleccione la

cantidad máxima de dígitos que va a usar al ingresarlos rellene con ceros de izquierda para que ordene bien

la codificación.

 

Puede usar códigos alfabéticos como GON-1024 aludiendo a Gózales, es muy practico utilizar las primeras

letras del nombre o razón social seguido de un número correlativo o los últimos dígitos del CUTI, pero usted

seguramente ya tiene  pensado como codificarlos, esto es solo una ayuda para que pueda buscar la mejor

forma de hacerlo, tenga cuidado si usa códigos totalmente numéricos porque luego se ordenarán mal si no

toma la siguiente precaución

 

11

125

1267        Esto pasa porque el campo es alfanumérico y aunque sean números los toma como caracteres

1268        sin la condición de campo numérico que haría que solos se ajusten a derecha, la manera

1269        correcta es seleccionar la cantidad máxima de números que se van a usar como código

2               por ejemplo 6, en este caso usted deberá ingresar los números rellenos con ceros de izquierda

213          de esa manera al ser alfanumérico el campo ordenará como usted quiere

 

E:   000001

        000002

        000011

        000125

        000213

        001267

        001268

        001269    Esta es la manera correcta cuándo solo se usan números como código

 

La pantalla general incluye algunos campos que vamos a explicar mas detalladamente, los campos de filiación no

requieren de explicación motivo por el cuál no los mencionamos

 

Calificación : Es la que usted le asigne al cliente y las opciones se dan de alta en la tabla de calificaciones

 

Estado:          Es el estado del cliente ante su empresa acorde a como lo califica el jefe de ventas

 

Activo =          Cuenta corriente normal con crédito

Suspendido:  No le vendemos, los pedidos y las facturas están inhabilitadas

Potencial:       Es un cliente que no compro nunca pero ha pedido presupuestos o marketing esta intentando atraerlo

Sin Ca. Ce.: Solo le vendemos al contado contra entrega

 

Condición de IVA: Es la condición de IVA ante la AFIP, el sistema  contempla todas las condiciones legales vigentes

y hace los cálculos acorde a como lo indica la ley impositiva.

 

Letra: Es la letra que le corresponde para la facturación que le emitimos, el sistema chequea que el comprobante que usamos

para  emitir un comprobante legal este asociado a una letra igual a la que esta en el maestro del cliente

 

% de liberación: En algunas provincias Argentinas hay beneficios impositivos para determinado tipo de empresas

algunos son liberación de IVA, es decir sobre el total de IVA a pagar están liberados en un %, (que no pagan)

 

Por ejemplo

 

Si sobre 100$ tenemos 21% de IVA el impuesto es 21$,  si la empresa esta liberada en un 50% solo pagará 10.5$

 

Cuenta Contable: Es  la cuenta del plan de cuentas que corresponde a  Deudores por ventas

 

CD. de Proveedor para el cliente: En muchos casos nuestros proveedores nos piden que en las facturas que le enviamos

incluyamos el código de proveedor que somos nosotros para ellos, ya que de esa manera les resulta mas simple ubicarnos

en su base, si usted ingresa en este campo el código de proveedor que nosotros somos para el cliente luego podemos

incluirlo en la impresión de las facturas que le enviemos.

 

Gran Contribuyente: Si informamos Si estamos indicando que nuestro cliente es gran contribuyente en la AFIP, por lo

tanto el sistema tendrá en cuenta que dicho cliente nos va a retener  impuestos, al igual que nosotros debemos tener

en cuenta esa condición ante posibles percepciones de nuestra parte.

 

El resto de los campos de esta pantalla son muy simple de completar

 

 

 

 

En la pantalla de adicionales, encontrará datos para armar la clasificación, mas algunos datos útiles de

configuración del cliente, a continuación explicaremos los campos significativos.

 

Lista de Precios: EL sistema admite listas de precios múltiples, ya sean individuales para cada cliente o varias listas

que se le asignan a los distintos clientes, las listas de precios se definen como tabla de precios y luego a cada lista

se le incluyen los precios en forma manual o por procedimientos semiautomáticos o automáticos por medio de archivos

En el módulo de ventas encontrará un análisis mas detallado del manejo de listas de precios.

 

Ingrese en este campo el código de lista de precios que el sistema deberá usar para este cliente.

 

Copias de Factura y Re mitos: Esta opción puede ser usada solo si USTED ES AUTO IMPRESOR, es decir que usted

esta autorizado por la AFIP a imprimir sus propias facturas, normalmente se imprimen igual cantidad de copias de

factura y/o re mitos para todos los clientes, ya que al usar formulario premieres, las copias de papel factura ya están

confeccionadas, usted puede imprimir la cantidad de cada una que quiera, no hay ningún impedimento legal como

mínimo necesita 2 un original para el cliente y una copia para usted, pero si su organización requiere que el sistema

imprima mas cantidad solo se lo indica en la configuración de la impresión de los comprobantes, que imprime siempre

la misma cantidad para todos los clientes

 

La única manera de poder imprimir diferente cantidad de copias para distintos clientes es que usted sea auto impresor

y dibuje y numere usted mismo su factura autorizado por la AFIP (caso las telefónicas o E de sur), si no es auto impresor

estos campos deben quedar siempre en 0 (Cero)

 

Moneda: Es la moneda en la que queremos llevar las cuentas corrientes del cliente que estamos ingresando,

ISIS ERP Manager® es multe moneda y le permite a usted llevar las cuentas corrientes en una moneda base que puede

ser cualquiera de las 5 disponibles (Pesos + cuatro) el sistema aunque usted le indique que quiere cuentas en dólares por

ejemplo también llevará simultáneamente los saldos y operaciones en el resto de las mobne3das habilitadas de manera tal

que usted pueda obtener resúmenes saldos o movimientos en cualquiera de las monedas y en cualquier momento

 

Límite de Crédito, Esta expresado en la moneda que usted use como base para el cliente, el sistema controla el límite de

crédito sumando los saldos de cuentas corrientes convirtiendo los a la moneda de referencia que tiene el cliente, luego

le suma de la misma manera los cheques en cartera y los entregados a los proveedores que todavía no vencieron y ese

importe lo compara contra el crédito asignado, si es mayor o igual al momento de sumarle el importe de la factura que se

quiere hacer el sistema pedirá autorización y de no obtenerla rechazará la operación.

 

Condición de pago, Es la que le asignamos como habitual, de esa manera el sistema la mostrará cuando vamos a hacer

una operación que la necesita, pero si el sistema está configurado adecuadamente usted podrá modificarla en el momento

de hacer el pedido o factura.

 

Transporte: Es el transporte habitual por el que le enviamos la mercadería, el sistema esta preparado para imprimir en el

remito y/o factura los datos del transportista.

 

Niveles de integración o de relación familiar: Este punto lo hemos nombrado en varias oportunidades dentro de este mismo

manual inclusive en las tablas y de niveles de productos y clientes cuyo uso es similar, cada cliente tiene la posibilidad de incluir

hasta 4 niveles de agrupación familiar con el objetivo de ordenarlos, filtrarlos u obtener reportes del sistema que hacen referencia

a datos u operaciones con los clientes.

Para mas detalle y ejemplos de clic aquí

 

Fecha de nacimiento: Esta fecha que puede ingresarse asociada al cliente en si y también a cada contacto, es usada por muchas

empresas para enviar saludos u obsequios puede consultarla o emitir algún reporte filtrado por esta fecha.

 

Fecha de última factura y de último pago: Son solo campos informativos para que usted de un vistazo rápido pueda evaluar

cuándo se movió la cuenta por última vez.

 

Código de Proveedor: Recuerde que el sistema admite cuentas corrientes conjuntas, es decir que un cliente sea proveedor y

viceversa Si usted ingresa en este campo el código de un proveedor el sistema enlazará ambas cuentas corrientes como

si fueran una sola, luego podrá ver los resúmenes y otros reportes en forma conjunta

 

 

El resto de los campos de esta pantalla no requieren explicación

 

 

 

Como datos complementarios, usted cuenta con 4 archivos adjuntos como máximo, esos archivos adjuntos, pueden

ser planillas excedí, archivos en formato PDF, UPG u otros similares, estos pueden contener contratos o cualquier

información adjunta que necesitemos, de esta manera podemos acceder a ella no INE cada vez que necesitemos

consultarla.

 

Si es un cliente al que le percibimos ingresos brutos (las percepciones son en la facturación), debemos indicar de que

manera se debe hacer el cálculo, con respecto a este tema hay discrepancias de opinión e interpretación de la ley

algunas empresas perciben según el domicilio de entrega, es decir si un cliente tiene varias sucursales le percibimos

acorde a la dirección en donde se le entrega la mercadería o sea que la percepción puede ser diferente si la

provincia es diferente, en cambio hay empresas que mas allá de donde se le este entregando la mercadería le

hacen percepción por todas las provincias en donde el cliente esta inscripto por convenio multilateral, con lo cuál

esta tributando impuesto en provincias que no intervinieron en la venta.

Para estos casos específicos el sistema preve e que usted ingrese en la grilla a tal efecto que esta en esta pantalla

la lista de provincias en donde nuestro cliente esta inscripto con la correspondiente tasa de percepción, la cuál

usará el sistema para hacer los cálculos.

 

Comentarios: Es un campo memo sin límite, solo sirve para consultar, ya que los campos memo no se pueden

imprimir precisamente porque no tienen límite, pero lo puede consultar no INE en la consulta de clientes

 

Esta pantalla, esta destinada al ingreso de los contactos que podamos tener dentro de la empresa cliente, el objetivo

no solo es a los efectos de tener disponible esa información, sino que también se emplean estos datos en el módulo

CM de seguimiento de cobranzas

No hay mucho que explicar en este punto, ya que los datos a ingresar son solo de filiación de cada contacto, puede

ingresar todos los que quiera, cada uno cuenta con datos personales mas los datos de ubicación y un campo memo

individual para cada uno.

 

 

 

Sucursales: Esta pantalla, le permite ingresar los datos de las distintas sucursales, o lugares de entrega de mercadería

que tiene cada cliente, estos datos no solo nutren a la base de datos con información importante para la logística

si no que   se usa para el calculo de los ingresos brutos cuando el cliente esta parame trizado para el calculo por

dirección de entrega, estos datos son dados como opción cuándo usted pida cambiar la dirección de entrega

en el módulo de facturación

 

 

 

Esta pantalla, esta preparada para las empresas que cuentan con certificación ISO 9000 de calidad y se explica

la función en el módulo dedicado a este tema en forma exclusiva al igual que cualquier característica asociada

a calidad que se incluya en el sistema.

 

Consultas y búsqueda de clientes: Con botón derecho del mousse en el campo de búsqueda de la pantalla general,

usted puede buscar o consultar cualquier dato de la base de clientes, estas opciones las explicamos en este mismo

capítulo asi evitamos explicarlas dos veces

 

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